Phù thủy Gà-mên tạo ra một nhóm những sinh vật Naughtes, nhằm giúp hắn làm vật thay thế nhóm Xì Trum đầy ma thuật. Nhưng hắn khám phá ra chỉ những Xì trum thật sự mới có ......

Mùa cuối chứng kiến sự trở về của Rachel bé nhỏ, Kurt và Blaine ở giai đoạn bước ngoặt còn tương lai của Câu lạc bộ Glee đang trên bờ nguy hiểm.......

Khi Edward, Peter, Lucy và Susan mỗi người đi theo con đường của riêng mình, cuối cùng họ thấy mình ở nhà máy Sôcôla của Willy. Đi qua tủ quần áo, họ phát hiện ra thế giớ......